Dokumentacja
Zaawansowana konfiguracja CPQ
Przewodnik po zaawansowanych funkcjach konfiguracji, wyceny i ofertowania (CPQ).
Polityki rabatowe
Polityki rabatowe pozwalają na automatyczne stosowanie rabatów na podstawie określonych warunków.
Tworzenie polityki rabatowej:
- • Przejdź do sekcji "Polityki rabatowe"
- • Kliknij "Utwórz nową politykę"
- • Określ warunki (np. minimalna wartość zamówienia, kategoria produktu)
- • Ustaw procent rabatu lub kwotę
- • Wybierz produkty lub kategorie, do których ma być zastosowana
Przykłady zastosowań:
- • Rabat 10% dla zamówień powyżej 10 000 zł
- • Rabat 5% dla produktów z określonej kategorii
- • Rabat dla konkretnych klientów (VIP)
Polityki marżowe i zabezpieczenia
Zabezpieczenia marży chronią rentowność Twojej firmy, blokując oferty z zbyt niską marżą.
Konfiguracja zabezpieczeń:
- • Przejdź do sekcji "Polityki marżowe"
- • Utwórz politykę z minimalną marżą (np. 15%)
- • Określ produkty lub kategorie, do których ma być zastosowana
- • System automatycznie ostrzeże lub zablokuje oferty poniżej progu
Funkcje:
- • Ostrzeżenia przy próbie zastosowania zbyt niskiej marży
- • Sugestie poprawionych cen
- • Wymaganie zatwierdzenia przez przełożonego
Szablony ofert
Szablony pozwalają na stworzenie spójnego wyglądu wszystkich ofert z brandingiem Twojej firmy.
Elementy szablonu:
- • Nagłówek z logo i danymi firmy
- • Sekcja produktów z tabelą cen
- • Podsumowanie finansowe (netto, VAT, brutto)
- • Stopka z warunkami i kontaktem
- • Zmienne dynamiczne (np. data, numer oferty, dane klienta)
Formaty eksportu:
- • PDF – gotowy do wysłania klientowi
- • Excel – do dalszej edycji
- • HTML – do podglądu online
Wersjonowanie ofert
System automatycznie śledzi wszystkie zmiany w ofertach, pozwalając na łatwe porównywanie wersji.
- • Każda zmiana tworzy nową wersję oferty
- • Możesz porównać różne wersje obok siebie
- • Historia zmian pokazuje kto i kiedy wprowadził modyfikacje
- • Możesz przywrócić poprzednią wersję
Statusy i workflow
Zarządzaj procesem sprzedażowym poprzez statusy ofert:
- • W przygotowaniu – oferta jest tworzona
- • Wysłana – oferta została wysłana klientowi
- • Zaakceptowana – klient zaakceptował ofertę
- • Odrzucona – klient odrzucił ofertę
- • Wygasła – oferta przekroczyła datę ważności
💡 Najlepsze praktyki
- • Ustaw automatyczne daty ważności ofert (np. 30 dni)
- • Używaj polityk marżowych, aby chronić rentowność
- • Twórz szablony dla różnych typów klientów
- • Regularnie przeglądaj dashboard z metrykami
- • Wykorzystuj analizę składniową AI do szybkiego tworzenia ofert
Masz pytania dotyczące konfiguracji?
Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia lub sprawdź centrum pomocy.